中东欧经济韧性与复合材料市场发展专题分析

中欧复合材料市场规模为 0.7 百万吨。波兰和捷克约占市场份额的 80%（按国家/地区划分的复合材料零件生产市场规模 - 中欧 2024 年。数据来源：Lucintel、Grand View Research、年度报告、Estin & co 分析和估算）

在中欧，复合材料市场已经复苏，并恢复了其长期增长趋势，年增长率约为5%。（中欧 - 2018-2024 - 销量）数据来源：Lucintel、Grand View、Estin 等公司的分析和估算

波兰是全球第九大超级游艇生产国，占2025年全球超级游艇订单总量的2%（全球超级游艇订单总量 - 2025）。数据来源：Boat International、Estin & Co 分析及估算。

近年来，中东欧经济体在应对各类冲击时的表现超出悲观预期，展现出强劲的经济韧性。尽管当前面临美国关税冲击、赤字过高导致财政支出受限等挑战，但该地区仍有望凭借自身优势实现稳定发展。与此同时，中东欧复合材料市场在多个应用领域的驱动下持续增长，成为区域经济发展的重要支撑力量。

中东欧经济体：在挑战中彰显韧性

法国巴黎银行经济研究部门的专家指出，中东欧经济体近年来成功抵御了诸多冲击，打破了悲观预测。2020 年，该地区的国内生产总值（GDP）收缩幅度小于欧盟发达经济体；2022 年俄乌冲突爆发初期，由于对俄罗斯能源高度依赖，中东欧被视为欧洲最脆弱的地区，但通过实施大规模财政刺激政策，该地区成功规避了普遍预期的衰退。

当前，中东欧经济体正面临美国政府施加的关税冲击，且通过德国间接受到的美国关税影响显著。此外，该地区多数国家处于过度赤字程序中，增加支出的能力有限。即便如此，专家仍认为，今年中东欧经济体将再次展现韧性，在关税冲击中稳步前行，尽管下行风险犹存。这甚至可能成为中东欧强化近岸外包机遇、向价值链上游迈进的关键契机。从中期来看，德国大规模的基础设施和国防计划也将为该地区国家带来利好。

作为中东欧地区的经济引擎，波兰在区域发展中占据核心地位。在 GDP 贡献方面，波兰占地区总量的 59%；人口方面，占地区总人口的 56%。在复合材料市场，波兰同样占据主导地位，其产量和产值均占中东欧地区的 50%-55%，是区域经济和产业发展的重要支柱。

中东欧复合材料市场：规模与结构兼具

JEC 与 Estin 联合开展的独家研究显示，2024 年中东欧（包括波兰、捷克、斯洛伐克、立陶宛和白俄罗斯）复合材料初级材料产量为 20 万吨，产值达 7 亿欧元。2019-2024 年，该市场产量年增长率为 5%，保持稳定增长态势。

从市场格局来看，中东欧复合材料市场由大型国际企业主导，本土企业规模相对有限。在初级材料领域，赛峰集团（Syensqo）、赫氏集团（Hexcel）、陶氏化学（Dow Chemical）、巴斯夫（BASF）、巨石集团（Jushi）等国际巨头在产量和产值上均占据主导地位。区域内具有国际影响力的本土企业（如 Qemetica、Duslo、Spolchemie 等）数量较少，这些企业营收低于 13 亿欧元，出口占比较高。同时，该地区还有众多中小型本土企业活跃在初级材料（如波洛茨克玻璃纤维公司、Chemosvit 等）和零部件（如 Matador Automotive、VUKI 等）领域。

在贸易结构上，中东欧复合材料行业整体是纤维净出口地区和树脂净进口地区，但波兰是个例外，其树脂和纤维均为净进口。从消费端来看，中东欧是生产导向型市场，约 60%-80% 的产量用于出口，进口量有限，本土消费量不足 10 万吨。

应用领域驱动：多元化需求支撑市场增长

中东欧是全球汽车产业枢纽之一，拥有超过 50 家领先的生产工厂，汽车产业的发展成为复合材料市场增长的重要驱动力。2024 年，交通领域占中东欧复合材料产量的 44%、产值的 39%，2019-2024 年产量年增长率为 5%。

汽车行业向电动汽车（EV）转型以及高端化趋势明显，推动了欧洲乃至全球对复合材料的需求增长。一位前德国汽车制造商高管表示，高端化和电动汽车是支撑复合材料市场进一步增长的两大趋势：随着汽车价格上涨（多数情况下马力也随之提升），成本效益逐渐转向重量效益，高端细分市场的繁荣必然推动复合材料使用量的增加；同时，电动汽车市场规模扩大，复合材料在电池外壳和热管理系统中的应用也在不断增长。

除交通领域外，其他应用领域也为复合材料市场增长提供了重要支撑：

• 建筑领域：2024 年占产量的 20%、产值的 20%，2019-2024 年产量年增长率为 6%。波兰住宅建设增长强劲，墙板领域为复合材料的渗透提供了广阔潜力。

• 能源领域：2024 年占产量的 12%、产值的 11%，2019-2024 年产量年增长率稳定在 6%。立陶宛（风能占能源结构的 45%）和波兰（风能占能源结构的 15%）的风能产业是该领域复合材料需求的主要驱动力，其他中东欧国家的潜力相对有限。

• 电子电气领域：2024 年占产量的 10%、产值的 11%，2019-2024 年产量年增长率为 4%。半导体和消费电子产品是该领域的主要应用方向，但对区域内复合材料增长的拉动作用有限。

• 消费品领域：2024 年占产量的 6%、产值的 6%，2019-2024 年产量年增长率为 6%。尽管中东欧家庭支出低于欧洲平均水平，但年增长率达到 5%-7%（不含白俄罗斯），远高于欧洲 3% 的平均水平，为消费品领域的复合材料需求提供了增长空间。

• 船舶领域：2024 年占产量的 4%、产值的 5%，2019-2024 年产量年增长率为 7%。波兰游艇和休闲船产量稳步增长（摩托游艇年增长率 16%），目前已跻身全球主要船舶出口国之列，且是全球第九大超级游艇制造商，占 2025 年全球订单量的 2%。

• 航空航天与国防领域：2024 年占产量和产值的比例均不足 1%，2019-2024 年产量无增长。尽管俄乌冲突背景下国防支出增加，但航空客运量和飞机交付量仍未恢复至 2019 年的峰值水平。波兰东南部的 “航空谷” 自 21 世纪初以来已成为中东欧全球航空航天与国防领军企业的核心发展枢纽，而斯洛伐克、立陶宛和白俄罗斯的相关企业则更侧重于飞机维修、维护和大修业务。

欧盟资金支持：区域发展的关键杠杆

除自身产业优势外，欧盟资金的持续注入为中东欧地区的经济发展和产业升级提供了重要支撑。2004-2023年，中东欧国家累计获得欧盟资金3820亿欧元，占该地区GDP的22.4%。这些资金不仅用于推动各行业改革，还助力创新产业发展和价值链升级，成为区域经济保持韧性、实现可持续增长的关键因素。

总体而言，尽管面临外部关税冲击、财政约束等挑战，但凭借强劲的产业基础、多元化的市场需求以及欧盟资金的有力支持，中东欧经济体和复合材料市场有望持续展现发展韧性，在机遇与挑战并存的环境中实现稳步前行。（文中数据均引用自外部机构，请自行甄别）