达赫（DACH）地区的复合材料产业情况

面对诸多重大挑战，尽管全球复合材料生产量持续增长，但欧洲尤其是达赫（DACH）[1]地区的复合材料产业却在衰退。与全球市场相比，欧洲正在失去竞争优势。然而，许多迹象表明，作为材料组别的复合材料正朝着未来的正确方向迈进。

注1：达赫（DACH）,D-A-CH是一个首字母缩略字组成的合成词，代表三个主要的德语区国家：德国、奥地利和瑞士。

多年来，复合材料（纤维增强塑料）被视为关键材料，尤其是在探讨未来交通工具设计理念或开创性建筑项目时。此外，复合材料多年来已广泛应用于各种领域。2023年，全球复合材料生产量动态增长，市场总量达到1300万吨，比2022年（1230万吨）增长了近6%。

然而，欧洲的复合材料产量同期却下降了8%，到2023年降至约260万吨（见图1）。最新调查显示，在经历了长期的持续增长后，欧洲市场自新冠疫情危机以来一直未能恢复。

图1：欧洲复合材料市场发展情况（单位：千吨）

亚洲和美洲市场的增长势头明显快于欧洲。全球市场中，亚洲最近占比约50%，美洲占比30%，而欧洲仅占20%左右。

要理解市场发展的原因，需要同时关注关键应用领域的趋势和整体经济条件的详细变化。

近三分之二的热塑性复合材料产量用于交通运输领域（见图2），其中汽车应用明显占主导地位。航空或公共交通等领域的占比微乎其微。热固性复合材料的主要应用领域是建筑/基础设施，其次是交通运输。特别是在达赫地区，复合材料对汽车行业的依赖程度高于其他欧洲地区。无论是热塑性还是热固性复合材料，其经济重要性都显而易见，并且与经济发展息息相关。然而，当前这些行业都正处于危机之中。

图2：按应用划分的欧洲复合材料市场（不含碳纤维增强塑料）

从欧洲特别是德国的宏观经济指标来看，与复合材料市场的发展一致，其表现落后于其他国家和地区（见图3）。目前，德国在全球动态增长中的表现甚至不如整个欧洲。

图3：选定国家/地区的GDP发展情况 ©国际货币基金组织（IMF），来源：《世界经济展望》，2024年4月

汽车工业的关键挑战

汽车工业是德国加工制造业中最大的销售部门，也是最重要的工业部门。然而，这一领域正面临关键问题和挑战。

新冠疫情危机并非导致负面发展的唯一因素：欧洲和德国整车厂商的结构性问题早在2019年之前就已显现。对替代驱动系统的转型尚不充分，高昂的生产和车辆成本使得欧洲厂商难以与非欧洲竞争者竞争。政治举措至今无效或执行不力，而消费者也依然持观望态度。

2022年，欧洲汽车工业的新车注册量创下30年来最低记录。尽管2023年和2024年数据有所回升，但仍远低于2019年的峰值。这对复合材料领域的供应商产生了直接影响。

建筑行业的衰退

相比交通运输行业，建筑行业对宏观经济变化的反应通常更为缓慢且不那么剧烈。多年来，建筑行业一直是复合材料产品的可靠市场，例如在管道罐体和工厂建设领域。然而，这一领域也出现了明显的降温（见图4）。建筑行业正处于衰退中，尤其是私人住宅建筑和商业建筑受到严重影响。只有公共建筑领域最近略有增长，但整体活动水平仍远低于政治目标。

图4：主要建筑行业接单量的体积指数 ©德国联邦统计局（Destatis），2024年

高昂的原材料、人工成本以及融资成本显著抑制了私人建筑。此外，德国的高能源价格以及被认为是投资障碍的监管和政治环境，也加剧了这一趋势。

德国复合材料市场的危机

目前复合材料行业的信号也不容乐观。德国复合材料行业的行业组织——“德国复合材料协会”（Composites Germany）每年对其会员企业进行两次市场评估调查。最近一次调查结果展现了一个黯淡的前景。与全球市场相比，欧洲尤其是德国的当前商业形势更为严峻（见图5）。对未来商业形势的预期也显示出明显的差距，德国表现最差（见图6）。

图5：对整体商业形势的评估，2024年7月（来源：德国复合材料协会，《2024年第2次复合材料市场调查》）

图6：对未来商业形势的预期，2024年7月（来源：德国复合材料协会，《2024年第2次复合材料市场调查》）

可持续性是关键

复合材料不仅拥有耐用性、免维护使用、耐腐蚀性、轻量化和设计自由度等诸多优点，在特定应用领域中还表现出卓越的可持续性。

随着自然资源的减少和环境问题的加剧，可持续性正日益成为商业、工业和社会的核心议题。基于这一背景，这一主题在未来的重要性不容忽视。初步的法规（如新的《报废车辆指令》）表明，可持续性将成为材料选择中至关重要的因素。复合材料在这一方面的表现尤为出色，特别是在减少资源消耗和环境影响方面。

此外，为实现欧盟自定的减排目标，可再生能源的推广也将更加重要。风能产业在这一过程中扮演了重要角色，而现代风力涡轮机的核心组件，如叶片，离不开复合材料的应用。德国在这一领域处于领先地位，其风能装机容量在欧洲乃至全球都名列前茅。截至目前，德国约占欧洲总装机容量（278吉瓦）的25%，即70吉瓦。这表明德国不仅在技术上领先，还在行业规模和投资上表现突出。

图7：2024年上半年欧洲新增陆上和海上风能装机容量（来源：WindEurope）

根据WindEurope的最新数据（2024年秋季发布），到2030年，欧洲的风能总装机容量预计将达到约350吉瓦，其中德国约为110吉瓦。这一预测展现了风能产业的巨大增长潜力，同时也为复合材料行业提供了重要发展机遇。然而，目前复合材料行业并未从这一趋势中获益，反而呈现相反的情况。

风能行业的悖论

当前的风能行业与2000年代初期的太阳能行业呈现出类似的悖论现象。当时，德国在太阳能领域曾处于全球领先地位，但由于政治决策，例如大幅削减上网电价补贴，行业陷入危机。生产逐渐向中国转移，最终导致德国的太阳能模块生产几乎停滞。即使后来通过实施进口关税尝试挽救行业，这一努力也未能奏效。曾经繁荣的欧洲太阳能市场反而主要为亚洲制造商带来了利润，而欧洲企业则在价格竞争中败下阵来。

如今，风能行业正面临类似局面。在过去，欧洲尤其是德国在风电机组组件和叶片制造领域处于全球领先地位，但随着时间推移，这些生产几乎完全迁移至亚洲，整个供应链的许多参与者也逐渐消失。如今，欧洲的制造商所剩无几，几乎所有的风电机组均来自亚洲。此外，部分亚洲企业甚至开始赢得欧洲的整个项目招标。在价格竞争中，欧洲企业难以匹敌。再一次，欧洲可再生能源领域的产业正在逐步衰退。

尽管风能市场的增长是政治上迫切需要的，但欧洲复合材料行业并未能从中受益。相反，这种局面加剧了欧洲复合材料行业的负面趋势，尽管全球市场总体上在增长。

结论

达赫地区的复合材料产业受宏观经济发展和国际价值链的高度影响，这种影响也延伸到整个欧洲及全球市场。当前的经济问题对复合材料产业的核心市场造成了影响，其发展因其他经济部门的问题而被拖累。

要实现复合材料市场的中期复苏，德国的工业生产必须恢复活力。这不仅需要经济和工业的努力，还需要政治举措的有力支持，包括积极促进达赫地区及整个欧洲的工业发展。

尽管如此，复合材料在未来仍具有广阔的前景。特别是可持续性这一议题，可能成为推动行业发展的重要动力。整个行业必须抓住机遇，借助这一有利环境实现自身发展。

本文原作者为AVK总裁 Elmar Witten博士。