【国内资讯】《新型电力系统建设"十五五"规划》重构未来五年的工业底盘

日前，国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设"十五五"规划》（发改能源〔2026〕942号），与同期发布的《新型能源体系建设"十五五"规划》共同构成未来五年能源电力转型的顶层"施工图"。这份文件远不止于"多建一些风电光伏和充电桩"——它实质上是把工业、交通、算力与居民生活全面推向电气化的系统重构，也是复合材料产业需求结构切换的关键信号。

一、电力系统重构工业底盘

据国际可再生能源署（IRENA）《2026 可再生能源装机容量数据统计》，2025 年全球可再生能源新增装机 692 吉瓦，创历史纪录；其中中国新增 440.1 吉瓦，占全球增量约 64%（亚洲合计新增513.3 吉瓦、占 74.2%）。换言之，全球每新增约3千瓦可再生能源，就有约2千瓦来自中国。国际能源署（IEA）预测，中国仍将是全球电力需求增长的主要引擎，增量约占全球近 50%，未来五年新增用电约2.6万亿千瓦时（相当于目前整个欧盟的用电规模）；IEA同时判断，到 2030 年代初，仅中国太阳能光伏发电量就势将超过美国当前的总电力需求。

而此规划明确指出到 2030 年，全国总装机 54 亿千瓦，非化石能源发电量占比 50%，其装机占比将由 61.7% 提升至 65%，折算为非化石能源装机由约 24 亿千瓦增至 35.1 亿千瓦，电能占终端能源消费比重这提升到 35%，意味着未来五年全国净增的约 15.1 亿千瓦装机中，约四分之三必须来自非化石能源。而消纳端的高要求同样刚性，规划明确到 2030 年要实现 28 亿千瓦以上新能源高水平消纳。"高水平"三字是约束，不是修饰——风光装机上去了，不等于电力系统就稳了。

截至 6 月底，全国风电、太阳能发电装机容量合计达 19.51 亿千瓦，约占全国总装机的 48.3%；太阳能发电装机（12.74 亿千瓦）与燃煤发电装机（12.75 亿千瓦）已基本持平。上半年可再生能源发电量近 2 万亿千瓦时，占全部发电量 41.2%，占比首次超四成。前 6 个月煤电发电量 2.5 万亿千瓦时，占总发电量比重降至 49.7%，半年发电量占比历史上首次低于 50%。迎峰度夏期间，全国用电负荷三创历史新高，最高达 15.53 亿千瓦，较去年极值增长约 4500 万千瓦。

火电可稳定输出，风电光伏"靠天吃饭"、具有峰值与间歇性。当"天黑、风停、热浪来袭、空调全开"叠加出现，且系统瞬时负荷逼近 15.53 亿千瓦量级时，谁来顶上高峰？规划正是针对这些问题，不是简单扩容，而是重塑系统的形态与机理。

首先改造电网，从"管道"变为"全国能源操作系统"，西电东送规模由 3.4 亿千瓦提升至 4.2 亿千瓦以上；"十五五"期间新增投产15回特高压直流绿电大通道。"十五五"全国电网固定资产投资将达到 5 万亿元以上，比"十四五"增长 30% 以上；配电网投资约占电网总投入的六成。到 2030 年，配电网力争具备承载 9 亿千瓦分布式新能源接入的能力；开展"沙戈荒"等 100% 新能源外送输电工程试点；规划建设海上输电网络；全国统一电力交易网络已先行建成，市场化交易自去年起实质运行。这意味着电网不再是"从电厂通向用户的管道"，而是能够跨区域双向流动、支持实时交易的全国能源调度平台。

国家正在建立"超大号电池与调速器"，抽水蓄能由 6900 万千瓦增至 1.6 亿千瓦；新型储能由 1.36 亿千瓦增至 3 亿千瓦，其中承担顶峰保供的电网侧独立储能达 1.4 亿千瓦，等效顶峰时长不低于 4 小时。虚拟电厂最大调节能力超过 5000 万千瓦（ 2025 年为 1685 万千瓦），车网互动聚合可调充电规模达 5000 万千瓦。未来不只是电厂发电，工厂、空调、数据中心、储能电站乃至地下车库的电动汽车，都将成为可被调度的电力资源。

煤电更像"保险"，平时尽量少用，从"多发电"转向"保容量、保尖峰、保极端天气"，到 2030 年，现役煤电机组灵活性改造"应改尽改"；热电联产机组最小发电出力降至 40%以下；通过热电解耦释放调节空间，低负荷工况的煤耗增幅控制在 25% 以内。这与"十五五"期间重点行业节能降碳改造攻坚（发改环资〔2026〕698号）形成政策合力。

二、消费端市场重构

到 2030 年，全国充电基础设施超过 4000 万个，支撑超过 1.1 亿辆电动汽车。核电装机约 1.1 亿千瓦；常规水电约 4.1 亿千瓦；生物质、光热、地热能、海洋能等发电装机达 6500 万千瓦左右。全国电力市场交易电量占比由 64% 提升至 70%；未来五年电网投资将突破 5 万亿以上；新增投产 15 条特高压直流，跨省跨区交易电量由 1.59 万亿千瓦时增至 2 万亿千瓦时；现货市场发现实时价格，辅助服务市场为调频、备用定价，容量机制为"平时不用、关键时刻必须存在"的电源付费。电力形态的系统重构，对应的是材料需求结构的切换。对复合材料产业而言，至少存在六个确定性机遇窗口：

• 风电叶片大型化与轻量化。2030 年风光合计 28 亿千瓦以上，风电叶片向百米级、海上超长叶片演进，玻璃纤维增强复材（GFRP）作主承力、碳纤维复材用于大梁/主承力件的需求持续放量；海上风电对耐候、抗疲劳复材提出更高要求。

• 储能结构复材。新型储能 3 亿千瓦，储能集装箱外壳、电池支架、绝缘结构件大量采用阻燃、轻量、耐腐蚀复材；液流电池的双极板与储罐亦依赖复材。

• 电网复材化。特高压与坚强配网建设带动复合绝缘子、复合材料杆塔/横担、碳纤维复合芯导线（ACCC）需求；海上输电网络建设的海底电缆及动态缆，其铠装与保护结构亦为复材提供增量。

• 氢能储运复材。电氢协同写入规划，2026 年上半年氢能领域投资同比增速超 160%；车载与站用储氢瓶（III/IV型）以碳纤维复材为核心，是明确的增量赛道。

• 交通电气化轻量化。1.1 亿辆电动汽车与车网互动规模，推动电池壳、覆盖件、车身结构件复材化。

• 沙戈荒基地与核电。"沙戈荒"大基地的耐候光伏支架、复材基础件，以及 1.1 亿千瓦核电中的耐蚀、辐射环境复材部件，均构成长期需求。