复材行业新兴市场之巴西：复合材料消费量趋于下降

根据调研机构ALMACO 的调查，2023 年上半年，巴西热固性复合材料的消费量与 2022 年同期相比下降了 11.6%，总量为 98,000 吨。该板块的收入为 2.7 亿美元，比 2022 年上半年低 22.8%。

2023 年巴西热固性复合材料全年的消费量预计为 20.8 万吨，比上一年减少 10%。收入预计为6.42 亿美元，比 2022 年下降 25%。据表 1显示，2023 年上半年，民用建筑占巴西聚酯复合材料消费量的 34.3%，排在运输（23.6%）、防腐/卫生（16.3%）、休闲/游泳池（7.7%）、风能（5.4%）、电能（5.2%）、航海（2.1%）和服装（1%）等行业之前。如果仅将环氧树脂基复合材料的需求量分开来看（图 1、图2），风能发电的需求量占 93.2%，领先于石油和天然气（3%）和电子产品（2.4%）。

表1 2022-2023年巴西热固性复合材料的消费量调查

图1 按工艺划分：环氧树脂复合材料

图2 按工艺划分：聚酯复合材料

建筑

如果说 2022 年土木建筑行业的良好业绩并未在复合材料行业显现，那么到了 2023 年，随着该行业的业绩一再下调，情况只会变得更糟。在当地复合材料消费中占最大份额的民用建筑行业，因高利率和延迟公布 "Minha Casa, Minha Vida"（MCMV）住房计划的新条件而受到影响。更具体地说，复合材料在巴西的销售主要集中在 C、D 和 E 类产品（如人造大理石、水箱和瓷砖），其资源的稀缺性更为突出。在没有政府援助资金和借款的情况下，复合材料的消费者从建筑材料的转售中消失了。

值得强调的是，巴西建筑行业复合材料需求的萎缩是在2023年上半年树脂和玻璃纤维价格大幅下降的背景下发生的，二者的具体降幅约为 30% 和 50%。今年需求回暖的迹象可能会出现在MCMV住房计划下一步行动的明确公告中，更广泛地说，可能会出现在经济环境的改善中，这将反映在普通消费者的购买力上。

SMC 在模块化建筑中的发展是个好消息，但就数量而言，它所代表的意义并不大。在巴西，工业化建筑有巨大的发展空间，而 SMC 面板可以积极参与其中。复合材料螺纹钢——被许多人视为加固热固性塑料行业的生命线，在该行业仍未占到一席之地。非正式调查显示，当地仍有约 20 家制造商，而除俄罗斯外，整个欧洲仅有 10 家，发展前景不太乐观。

休闲和游泳池

与建筑业一样，高利率和资金流通量减少导致今年上半年的泳池销售量下降。在经历了 "足不出户 "的两年黄金期后，该行业继续发扬“居家路线”，在这两年中，巴西从未售出过如此多的游泳池。然而据估计，今年上半年与去年同期相比下降了约 15%。由于预计冬季温和，夏季炎热的气象因素预期，这一结果可能会在下半年得到缓解。

但是，购买力决定着这一行业的游戏规则，它并不取决于室外的温度。换句话说，在经济衰退时期，最先受到影响的是游池业，而最后恢复的也是游池业。在泳池制造商方面，尽管在生产淡季改造模具的投资并不全是坏事，但人们普遍认为，他们对推出新产品的热情有所减退。在经历了近几年的狂欢之后，保守似乎成了最值得推荐的做法。

交通运输

2023 年上半年，整个 2022 年都备受关注的客车制造业复苏势头仍在继续。根据巴西客车联合会（FABUS）的数据，1 月至 6 月间共生产了 10336 辆客车，与去年同期相比增长了 26.8%。

国内市场销量为 9,135 辆（+38.4%），出口量为 1,201 辆（+22.7%）。预计全年将组装 21,000 辆客车，而 2022 年为 19,151 辆。这看起来不错，但最好还是从长远来看。客车市场是新冠疫情中受影响最严重的市场之一。因此，即使与去年相比有所增长，结果也将低于 2019 年的 23,000 台。从积极的一面来看，政府的 "Caminho da Escola "计划和旅游业的需求预计会增加，而机票价格的持续上涨也会使客车市场受益。

卡车方面，2023 年 1 月至 8 月的累计产量与去年同期相比下降了 37.6%：分别为 63 500 辆和 101 700 辆。业绩不佳的主要原因是新卡车价格上涨（15% 至 25%），而这一变动是由污染较少的欧 6 发动机的引入造成的。尽管卡车和客车行业对第 1175/23 号 MP（《巴西共和国总统府2023 年第 1175 号临时措施(购买可持续车辆的赞助折扣）》）给予了积极评价，但它目前还不足以扭转颓势。

除农业综合企业外，各行各业的经济活动步伐缓慢，这也对卡车市场产生了负面影响，同时也影响了以有吸引力的成本获得更多融资的需求。

防腐和卫生

由于巴西防腐市场依赖于中长期项目，因此即使在经济衰退时期，巴西防腐市场历来也表现出特有的稳定性。

一些项目维持了针对乙烯基酯树脂复合材料的需求，乙烯基酯树脂是高腐蚀性应用中最常见的类型，例如造纸和纤维素行业的投资，该行业的出口量日益增加。制糖和酒精市场的需求也很旺盛，估计甘蔗产量将增长 5%。化工行业维修领域的热度远不如以往。企业尽可能推迟维修投资，这影响了乙烯基酯树脂和玻璃纤维经销商的营业额。

人们对《卫生法律框架》所抱有的期望尚未在基本卫生领域得到实现。水处理厂和污水处理厂用复合管道和设备（ETA/ETE）制造商不再掩饰他们对这种延迟的担忧。2020 年，人们曾怀疑巴西工业是否能满足法律框架的要求。现在，许多人开始不相信这些决定能够得到有效执行。

能源

根据巴西风能协会（ABEEólica）的数据，到 2023 年底，巴西将有 96 个新的风电场投入运营。这意味着与去年的数字相比减少了 12%。如果这一数字得到确认，巴西将有 1,015 个风电场，发电量约为 24 GW。

巴西本土安装的风力涡轮机预计将达到742台，而 2022 年将达到 909 台。今年的风力涡轮机叶片数量为 2226 片，而上一年为 2727 片。尽管这一结果低于 2022 年的记录，但上半年，在巴西能源装机容量增加的 5.1 GW中，风能发电占了 2.3 GW（44.53%）（图 4）。

图 4 能源市场细分——环氧树脂复合材料

巴西在最深 50 米的地方有 700 GW的海上发电潜力，巴西环境与可持续发展局正在评估的项目总计达 189.1 GW。

然而，监管问题、港口基础设施结构以及与其他能源生产模式相比的竞争力都是面临挑战的原因。关于复合材料电线杆，基础设施行业的停滞不前对这些曾经引起轰动的产品来说是致命的。行业专家报告说，营业额仍远低于 2022 年上半年的记录，订单更多集中在维护方面，而不是电网扩建。至于近海风能的开发，ABEEólica 预计将于 2024 年上半年进行首次海上风能使用权拍卖。

信息来源

此文由中国复合材料工业协会搜集整理编译，部分数据来源于网络资料。文章不用于商业目的，仅供行业人士交流，引用请注明出处。