2021年中国复合材料行业发展情况简报（上）

中国复合材料工业协会统计2021年我国高性能纤维复合材料市场数据得出，我国复合材料高附加值应用市场国内占比仅25.9%，而国外发达国家尤其美国高端应用市场规模占比保守估计达到37.7%左右。相比全球复材产业发达区域尤其西欧、北美而言，我们还是有一定差距。我国复材在高端应用领域渗透率不够，我国高性能复合材料技术装备和应用市场都有待进一步开发和升级。这里说明下，此报告中表述的中国市场未包含台湾地区。

图1  2021年中国各类复材市场规模占比示意图

中国复合材料工业协会计算估测，2021年我国复合材料总产量大约在600万吨，较去年增长11.1%。其中，玻纤复合材料578万吨，高性能复合材料产量在22万吨左右（这里主要指碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维、芳纶纤维复合材料及陶瓷基复合材料等），玻纤复材占比96.3%。AVK发布的最新全球报告显示，除中国地区外（不包含台湾），2021年其余区域复合材料市场规模大致在850万吨，结合中国600万吨的产量，全球复合材料产量大致在1450万吨左右，我国复合材料占比全球产量41.4%。根据协会每年的相关统计，我们可以看到近十年我国复材产量在全球范围内的变化走势。我国复合材料体量巨大，在全球占比逐年提升，预计未来此趋势仍会继续保持。

1978年，我国玻纤复材制品0.6万吨。2005年我国玻纤增强复合材料制品总产量突破100万吨。2010年我国复合材料产量位居全球第一，其中玻纤复合材料产量达到329万吨，全球复材总产量1012万吨左右，国际市场占比32.5%。近几年，我国玻纤复合材料产量一直处于世界领先地位，2016-2021年我国玻纤复合材料增长率为4.6%，高于欧洲、北美这些复材应用相对饱和的区域（欧洲、北美近几年复合材料产量平均年增长率集中在2-4%，2020年疫情后增长率跌至1%甚至负数）。虽然我国近几年复材产量增长率保持较高水平，但产品附加值较低。

全球玻纤行业集中度高，已形成明显寡头竞争格局。全球玻纤CR5中，我国就占据三席，分别为中国巨石、泰山玻纤和重庆国际，其余为美国OC和日本NEG。五强玻纤企业产能合计占到全球玻纤总产能71%。国内市场，中国三大玻纤企业年产能合计占到国内产能的70%以上。尤其以中国巨石为代表的玻纤龙头老大，产能位居全球第一，在国内与全球产能占比分别达到36%与24%。2021年，全球玻纤产量950万吨，国内玻纤纱总产量达到624万吨。目前我国产能近700万吨，并将新增逾120万吨，国内玻纤产能全球占比在未来几年仍会持续提升。

据中国复合材料工业协会统计，玻纤复材得益于风电、汽车工业的发展，2021年我国玻纤复材达到578万吨，同比增长11%。其中，热固复材达到310万吨，较上年增幅不大，热塑复材达到268万吨，同比增长25%，我国热塑复材可以追溯到1993年，早期由于环境保护意识不强，工艺不完善，我国热塑复材发展相对缓慢。近几年由于碳中和环境保护意识的提升，高性能树脂在性能和产量上的大幅提升，我国热塑复材在玻纤复材中的占比逐年增加，2021年占比达到46.4%。2022年国内疫情反复，原材料价格持续上涨，预计会对复材行业有所影响，2022年增速会出现下滑。

• ①碳纤维

据预测，全球碳纤维产值从2019年至2030年间由52亿美元增长至176亿美元，年复合增长率为11.8%。

碳纤维是世界各国发展高新技术、国防尖端技术和改造传统产业的物质基础和技术先导。航空航天、风电叶片、体育休闲和汽车是全球碳纤维最主要的应用领域。

除中国大陆地区以外的美国、欧盟、日本等区域的碳纤维实际产量为94850吨。预计2023年上升至101500吨。预测数据基于目前Zoltek、Hyosung和DowAksa等公司宣布的未来扩产相关数据进行分析。据公开数据显示，2021年全球碳纤维生产商中日本三巨头产能占据全球50%的份额，其中日本东丽产能5.5万吨，日本三菱1.6万吨，日本帝人1.4万吨。美国Hexcel和德国SGL产能分别为1.6和1.3万吨。

2021年中国碳纤维用量预计在6.2万吨左右，对比2020年的需求量，同比增长27.7%。其中，进口量为3.3万吨，国产碳纤维供应量为2.9万吨，总体市场供不应求。2021年中国碳纤维产能达到5.3万吨，预计2022年达到7万吨。虽然目前中国碳纤维产能占比全球近三分之一，但我们的产能利用率不高。据统计，国内碳纤维企业产能利用率不足55%，而日本欧美等国企业产能利用率可达70%以上。虽然我国碳纤维在产能利用、碳纤维工艺制备技术、产品结构上与发达国家存在差距，但我国还是涌现出一批具有代表性立足国内市场的优秀碳纤维企业，比如浙江宝旌、中复神鹰、江苏恒神、光威复材等。

表1  2021年全球碳纤维产量及2023年预测

随着疫情影响减弱，下游需求空间全面扩大，行业空间前景广阔，2021年下半年随着航空业的复苏，碳纤维用航空航天领域开始回暖。

据中国复合材料工业协会统计，2021年我国碳纤维复合材料产量在8.3万吨左右（未包含光伏领域用量）。目前我国碳纤维复合材料应用领域目前集中在风电叶片、体育休闲。而风电、航空航天和压力容器等应用市场在我国还有进一步开拓的空间。目前风电市场已占到碳纤维应用36%，已成为碳纤维民用市场最大领域。由于近几年玻纤尤其高模玻纤供不应求，叶片厂商采购及议价困难，碳纤维风电板块有市场有需求，为打通上下游，大量风电相关企业投资碳纤维，导致未来大型叶片尤其100米以上叶片主梁转向碳纤维规模化使用。随着我国风电叶片海上、大型化发展趋势以及国家对氢能电车的大力扶持，碳纤维复合材料的需求将持续放大，预计增长速率还会继续维持20%以上。

（未完待续）