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AVK最新报告—2022年欧洲纤维增强塑料复合材料市场(1)

宏观经济的发展正在对欧洲复合材料市场产生影响,其市场在2022年趋于下降趋势。AVK发布了其纤维增强塑料/复合材料的年度市场报告。现将报告内容摘编如下:

1. 简要介绍

——宏观经济的发展正在抑制复合材料市场投资者的情绪

与所有行业一样,复合材料行业近年来也受到了强大的负面力量的影响。与许多经济部门一样,该行业在新冠疫情期间受到的打击尤为严重。乌克兰战争以及原材料、能源和物流价格的大幅上涨等对经济气候产生了非常负面的影响,尤其是在2022年。

另一方面,去年全球复合材料市场从1210万吨增加到1270万吨,增幅约为5%。相比之下,欧洲复合材料产量在2022年下降了6.1%。总体而言,市场动态目前正在加速,尽管面临许多不可估量的因素。而欧洲占全球复合材料市场份额达到22%

2022年,中心应用部门继续以不同的方式发展,所有市场部门都有明显的下降。最重要的应用部门仍然是运输部门,其次是电气和电子部门以及建筑和基础设施应用。热塑性塑料显示了对运输业的高度依赖,占比达到67%。热固性塑料最强的部门是建筑业,比运输业高出几个百分点。

就地区而言,在欧洲继续保持强劲地位的国家是德国、西班牙和葡萄牙、意大利以及东欧国家。德国仍然是市场容量最大的国家,占整个市场的近20%。综上所述,上述四个地区占欧洲市场容量的三分之二。

玻璃纤维增强体系复合材料占整个市场的95%以上。其他材料,例如CRP(碳纤维增强塑料)和NRP(天然纤维增强塑料)等继续作为特殊材料在相关的应用领域仍有积极的发展。

总的来说,热塑性复合材料的4.5%跌幅仍低于热固性材料的跌幅,后者跌幅为9%。与其他材料不同,CRP增长了约10%,尽管它只占复合材料总量的很小一部分。连续纤维增强热塑性塑料出现增长,虽然规模很小。

AVK2022年纤维增强塑料和复合材料市场报告揭示了一些发展、趋势和挑战,并提供了对未来市场方向的探讨。

2. 回顾欧洲复合材料市场

说到玻璃纤维增强塑料(GRP)时,该分析涵盖了所有具有热固性基体的GRP。和以前一样,NCFs(非卷曲织物)是单独报告的。热塑性塑料市场包括玻璃毡增强热塑性塑料(GMT),长纤维增强热塑性塑料(LFT)和连续纤维增强热塑性塑料(CFRTP)。自上次市场报告以来增加的一个领域是对欧洲短纤维增强热塑性塑料产量的概述。我们的总体回顾还包括碳纤维增强塑料(CRP)的产量。

3. 复合材料市场全面发展

根据JEC最新报告,2022年全球复合材料市场的总量为1270万吨。与2021年的1210万吨相比,这一数字增长了约5%。相比之下,欧洲复合材料产量在2022年下降了6.1%。因此,整个欧洲复合材料市场从2021年的2962千吨下降到2781千吨(见图1)

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图1 2011年以来欧洲复合材料产量(单位:千吨)

欧洲在世界市场的份额约为22%。美国的市场份额也差不多。另一方面,亚洲的全球市场份额高达50%

然而,与前几年一样,欧洲内部的发展并不相同。这是由于高度多样化的区域核心市场,所使用材料的巨大可变性,不同制造工艺的广泛范围和广泛不同的应用领域。因此,我们可以看到不同地区,尤其是不同进程的不同发展,尽管在2022年,所有地区和几乎所有进程都可以观察到下降。唯一看到增长的材料是CFRTPCRP

就数量而言,所有复合材料生产的最大部分流入运输部门,继续占市场数量的50%以上。接下来的两个最大行业分别是建筑和基础设施,以及电气和电子。交通运输包括汽车、商用车、航空、公共交通等的生产。建筑和基础设施包括管道、集装箱、储罐、结构部分等。例如,电气和电子部门包括开关、外壳、电信设备和控制柜。

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图2:欧洲复合材料市场-应用(不包括CRP)

3.1 热固性复合材料市场的发展

2022年热固性复合材料(不包括CRP)的总制造量为1138千吨,而前一年为1250千吨。因此,该材料组的份额为整个欧洲市场的41.8%。与2021年不同,与热塑性塑料复合材料体系不同,市场份额同比略有下降1.2%

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3:按材料系统划分的欧洲复合材料市场(%,千吨,不包含CRP

热固性复合材料的两个主要应用领域仍然是建筑和基础设施,另一方面是运输。

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42022年热固性复合材料的应用领域(%,不包括CRP)

然而,直到2019年,运输部门仍然是玻璃钢行业最大的应用领域,在回顾的一年中,向建筑和基础设施部门的转变明显增加。这一趋势在2022年继续。相比之下,热塑性塑料市场多年来一直被运输部门的应用所主导,特别是汽车和商用车。

3.2 热塑性复合材料的市场开发

2022年,欧洲热塑性复合材料市场的总量为1586千吨,而前一年为1660千吨(来源:AMAC)。然而,下降幅度小于热固性复材体系。热塑复合材料体系在整个欧洲市场的份额从2021年的57%上升到2022年的58.2%

热塑性复合材料中在市场上最大的占有部分是短纤维增强塑料。其中增强纤维长度只有几毫米。在这里,短纤维增强效果与长纤维或连续纤维系统截然不同。这是此类材料在复合材料领域经常被忽视的一个原因。在材料方面,该材料成分以聚酰胺(PA)为主。然后,在LFT中却出现了不同的情况,使用的纤维更长,主要是聚丙烯(PP)。总体而言,短纤维增强热塑性塑料的数量为1444千吨。与2021年相比下降了4%。因此,其在热塑性复合材料领域内的市场份额约为90%,在欧洲复合材料市场的份额超过50%

第二大材料组是LFT材料,也就是长纤维增强热塑性复合材料。在2022年,长纤维增强塑料的市场容量为105千吨,但面临11.8%的大幅下降。玻璃纤维毡增强热塑性塑料(GMT)和连续纤维增强热塑性塑料的市场要小得多,前者总量为25千吨,后者为12千吨。

热塑性复合材料的主要应用领域是运输部门,占市场的三分之二以上。这一细分市场以轿车和商用车为主。加上电气和电子领域的应用,2022年的市场份额为90%。自2011年开始调查以来,尽管面临许多挑战,但整体细分市场增长了30%以上。在这种情况下,引人注目的是,尽管汽车注册量急剧下降,但这一细分市场的强劲增长。

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52022年热塑性复合材料的应用领域(%)

根据ACEA(欧洲汽车制造商协会)的数据,2022年欧盟的汽车市场收缩了4.6%,主要是由于上半年组件短缺的影响。尽管市场在20228月至12月期间有所恢复,但累计销量为930万辆,是自1993920万辆以来的最低值。在许多情况下,量产车型的产量和销量被削减,取而代之的是价格更高、利润率更高的车型。因此,许多原始设备制造商实现了良好的利润,而他们的销售额却相当低。

2022年,商用车领域也出现了类似的情况。尽管2021年商用车注册量仍增长了9.6%,但根据ACEA的数据,2022年的数字却明显下降。

总体而言,欧盟商用车市场萎缩了14.6%,在2022年达到160万辆,销量低于2020年的大流行年(170万辆)。这主要是由于持续的供应链问题阻碍了全年的车辆供应。

因此,热塑性复合材料在过去几年的强劲增长和2022年的相对较小的下降只能用该领域复合材料使用量的增加来解释。除了更改设计和转换组件和组件组之外,另一种选择是用复合材料替代更多现有材料。

在这种情况下,重要的是根据热固性和热塑性材料体系来区分核心市场。通过服务于建筑和基础设施部门,热固性材料进入了一个通常高度面向宏观经济发展的领域。该部门通常高度关注宏观经济发展,对市场变化的反应不大或只在中期内做出反应。而运输部门往往在短期内对宏观经济发展作出明显的反应。

4. 工艺/部件的发展趋势

当观察复合材料生产的主要工艺和部件的定量发展时,单个部分并不总是能够非常一致或清晰地区分出来。短纤维增强材料的材料性能有时与长纤维和连续纤维增强系统有很大的不同。材料中的玻璃纤维长度通常小于2毫米。然而,与非增强材料相比,它们确实提高了性能水平。一般来说,材料的区别在于它们的基本力学性能,在某些情况下,力学性能明显不同。CRP的数据也包括在这里。

表1:欧洲按工艺/部件划分的复合材料产量(kt)

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此文由中国复合材料工业协会编译,文章不用于商业目的,仅供行业人士交流,引用请注明出处。

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